Assistant Patrimonial Gestion Privée H/F
Description de l'entreprise
GIO Group est un cabinet de recrutement spécialisé alliant expertise sectorielle
et approche personnalisée pour des recrutements sur mesure.
Nous bénéficions de 15 ans d'expertise et de réussite dans le monde du
recrutement.
GIO Recrutement propose aux entreprises un accompagnement complet pour le
placement en CDI, CDD, freelance et intérim, sur une large gamme de secteurs,
tels que l’IT, la Banque/Finance, l’Assurance/Mutuelle, la Finance d’entreprise,
le BTP & Construction, l’Immobilier, l’Audit/Expertise comptable et le Légal.
Nous recrutons de nouveaux collaborateurs en CDI ou freelance dans la France
entière.
Description du poste
Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un
Assistant patrimonial Gestion privée H/F. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables.
Sous la responsabilité du Responsable Service Clients, vous rejoindrez une équipe de 8 collaborateurs et aurez pour missions les suivantes :
- Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages).
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
- Respecter les procédures internes et la qualité de service.
- Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back Office.
- Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'évolution de leurs opérations.
- Assurer l'interface avec les différents services internes.
Profil recherché :
- Diplôme Bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
- Qualités : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel, sens de l'organisation, capacité à gérer les priorités.
- Souci constant de la satisfaction clients.
- Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office.
- Bonnes compétences relationnelles et goût du travail en équipe.